【回顧2018】
1.2018年10月國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告下調(diào)了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，將2018~2019年增速?gòu)?.9%下調(diào)至3.7%。全球宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力大，給原本脆弱的全球礦業(yè)市場(chǎng)復(fù)蘇帶來(lái)新的不確定性和不穩(wěn)定性。
2.中美貿(mào)易戰(zhàn)所形成的“加征關(guān)稅—抑制進(jìn)出口—減少原材料需求”鏈條正在對(duì)全球礦業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。數(shù)據(jù)顯示，2018年6月后的貿(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致澳大利亞第三季度礦業(yè)融資相對(duì)第二季度下降了58%。
3.2018第三季度全球礦業(yè)并購(gòu)額為168億美元，環(huán)比增長(zhǎng)25%，交易量增長(zhǎng)15%，表明大型礦業(yè)公司經(jīng)過(guò)多年彌補(bǔ)虧損和削減債務(wù)后，開始謀求更加穩(wěn)健的增長(zhǎng)。
4.全球礦產(chǎn)勘查投入加速回升，2018年全球金屬礦產(chǎn)勘查預(yù)算約96.2億美元，同比上升19.5%。這是繼2017年實(shí)現(xiàn)觸底回升之后的延續(xù)上漲，且增幅有所加大。但是國(guó)內(nèi)非油氣勘查投資仍舊保持低迷，與國(guó)際礦業(yè)“趨暖”形成鮮明對(duì)比。
【展望中國(guó)礦業(yè)】
1.國(guó)內(nèi)礦業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將加速與國(guó)際接軌。隨著“一帶一路”倡議的實(shí)施以及國(guó)內(nèi)企業(yè)境外資源開發(fā)的增加，在中國(guó)推行與國(guó)際接軌的礦業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并加入礦產(chǎn)儲(chǔ)量國(guó)際報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（CRIRSCO）勢(shì)在必行。2018年9月28日，自然資源部與聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布了中國(guó)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量分類標(biāo)準(zhǔn)與聯(lián)合國(guó)資源分類框架（UNFC）的對(duì)接文件，專家認(rèn)為這是中國(guó)邁出的積極一步，并建議盡快對(duì)接CRIRSCO相關(guān)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
2.中國(guó)金融機(jī)構(gòu)需積極深度參與全球礦業(yè)治理。中國(guó)大宗礦產(chǎn)消費(fèi)量占全球半數(shù)以上，但中國(guó)的金融機(jī)構(gòu)參與度不夠，需要從傳統(tǒng)的信貸業(yè)務(wù)向國(guó)際上流行的投資、融資、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)權(quán)方向進(jìn)軍，深度參與全球礦業(yè)的全鏈條。
3.繼續(xù)加快推進(jìn)中非礦業(yè)合作。中國(guó)在非洲的礦業(yè)投資占比不高，2014年僅占2.4%，美國(guó)則高達(dá)12%，中國(guó)在非洲還有很大的礦業(yè)投資空間。有專家指出，西非綠巖帶是個(gè)不錯(cuò)的選擇，這里是全球重要的金產(chǎn)地。近年不少非洲國(guó)家調(diào)整了礦業(yè)法規(guī)與政策，尤其是西非加納、科特迪瓦等國(guó)政治局勢(shì)穩(wěn)定，中國(guó)已與布基納法索復(fù)交，這些都為中資企業(yè)“走出去”創(chuàng)造了良好條件。
全球礦業(yè)需求不斷分化
國(guó)際與國(guó)內(nèi)勘查投入依然呈現(xiàn)“二元結(jié)構(gòu)”，新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的鋰、銅等礦種勘探成效明顯。
1.全球礦業(yè)復(fù)蘇的動(dòng)力依然不足，充滿不確定性和不穩(wěn)定性
全球礦業(yè)并購(gòu)重組活動(dòng)頻繁顯示出積極健康的基本面，礦業(yè)中長(zhǎng)期看好，但不確定性和不穩(wěn)定性因素增加。中國(guó)仍將是拉動(dòng)全球金屬礦產(chǎn)品需求的重要引擎。相關(guān)專家預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)在全球GDP總量的占比將與美國(guó)、歐盟相當(dāng)，而中國(guó)GDP的40%依賴于原材料，5%直接來(lái)源于金屬和礦業(yè)。智利、阿根廷等資源生產(chǎn)國(guó)看好印度、印尼、越南等新興經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力，對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展前景充滿希望。
2.加、澳、拉美和非洲保持勘查熱度，鋰、銅勘探進(jìn)展明顯
根據(jù)SPG公司發(fā)布的報(bào)告，全球礦產(chǎn)勘探活動(dòng)主要集中在加拿大、澳大利亞，同時(shí)拉丁美洲和非洲的勘探活動(dòng)也比較活躍，但通常會(huì)避開風(fēng)險(xiǎn)較高的區(qū)域。從勘探效果來(lái)看，銅、鋰成效明顯，民主剛果的銅礦表現(xiàn)出較大的勘查潛力，蒙古哈馬戈泰銅金礦勘探取得新成果，民主剛果、澳大利亞、中國(guó)的硬巖型鋰礦勘探不斷取得新發(fā)現(xiàn)。隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，全球礦產(chǎn)勘查投入增長(zhǎng)，礦業(yè)項(xiàng)目開發(fā)投資在連續(xù)多年下滑后逐步回升，一些沉寂數(shù)十年的大型礦業(yè)項(xiàng)目即將投入開發(fā)，例如位于遠(yuǎn)東地區(qū)的烏多坎銅礦。
3.國(guó)際油價(jià)總體上揚(yáng)，或?qū)⑦_(dá)到80美元/桶~90美元/桶
受到需求增長(zhǎng)、俄羅斯和伊朗遭受制裁、委內(nèi)瑞拉和墨西哥產(chǎn)量下降、中東沖突等因素影響，國(guó)際油價(jià)連續(xù)第二個(gè)年度上漲。與今年1月份相比，10月份布倫特原油價(jià)格接近70美元/桶，WTI原油價(jià)格接近80美元/桶，增幅均在12%以上，2019年國(guó)際油價(jià)或?qū)⑦_(dá)到80美元/桶～90 美元/桶水平。
4.賤金屬價(jià)格整體“先升后降”，金、銀、銅被看好
2018年年初，賤金屬礦產(chǎn)品價(jià)格延續(xù)了去年上漲趨勢(shì)并創(chuàng)多年來(lái)新高，但受貿(mào)易戰(zhàn)沖擊，大多數(shù)賤金屬價(jià)格出現(xiàn)大幅下跌。包括去年價(jià)格一路飆升的鈷也未能幸免，鈷價(jià)與6月份相比已經(jīng)下跌40%。其他金屬，如銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫也出現(xiàn)類似的走勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2018年上半年金屬價(jià)格的整體回升是一個(gè)超跌反彈的現(xiàn)象，目前價(jià)格在15%上下波動(dòng)是相對(duì)合理的。未來(lái)3~4年內(nèi)，雖然大多數(shù)商品價(jià)格總體呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)，但金、銀、銅價(jià)格仍可能上漲。
5.鎳有可能成為繼鋰、鈷之后的“明星”礦種
新能源汽車以及儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展對(duì)鎳、鋁、鋅、鈷、釩的需求將會(huì)持續(xù)加大。由于汽車電池需求在不斷增加，特斯拉推出“去鈷增鎳”的電池發(fā)展政策，加之高品質(zhì)鎳礦少，未來(lái)鎳將成為重要戰(zhàn)略性礦產(chǎn)。在汽車電池中，鎳主要用于提高電池能量密度，鈷起到穩(wěn)定作用，使之更加安全，兩者未來(lái)需求較大。與此同時(shí)，相關(guān)專家也提到在關(guān)注高新技術(shù)發(fā)展對(duì)新興礦產(chǎn)的需求時(shí)，還要關(guān)注與礦種替代性相關(guān)的新技術(shù)。
礦業(yè)進(jìn)入優(yōu)化升級(jí)新階段
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)的應(yīng)用正在推動(dòng)全球礦業(yè)向智能化方向升級(jí)發(fā)展。
6.高新技術(shù)應(yīng)用推動(dòng)礦業(yè)升級(jí)，礦業(yè)發(fā)展正在尋求新定位
大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等高新技術(shù)應(yīng)用推動(dòng)礦山建設(shè)由機(jī)械化、自動(dòng)化向智能化方向發(fā)展，推進(jìn)礦業(yè)升級(jí)。目前，智能礦山的相關(guān)技術(shù)主要體現(xiàn)在礦山開采過(guò)程中的無(wú)人化運(yùn)輸、工程機(jī)械遠(yuǎn)程遙控、開采設(shè)備自動(dòng)化智能化、生產(chǎn)管理大數(shù)據(jù)分析、生產(chǎn)流程透明化管控、VR虛擬技術(shù)培訓(xùn)等方面。
7.全生命周期理念融入礦山建設(shè)、生產(chǎn)與修復(fù)全過(guò)程
通過(guò)科學(xué)謀劃、綜合評(píng)價(jià)礦山的“來(lái)世今生”（從礦山建設(shè)、開發(fā)利用、修復(fù)到廢棄地再利用等全生命周期），推進(jìn)廢棄礦山綜合利用，實(shí)現(xiàn)礦業(yè)發(fā)展與區(qū)域規(guī)劃、地方產(chǎn)業(yè)特色和生態(tài)人文的有機(jī)結(jié)合。從理念上推動(dòng)礦山生態(tài)修復(fù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相融合，由以復(fù)墾和復(fù)綠為代表的生態(tài)修復(fù)1.0，進(jìn)入目前以景觀再造為主要特點(diǎn)的2.0（如礦山公園、地質(zhì)公園建設(shè)），并逐漸向因地制宜與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相融合的生態(tài)修復(fù)3.0邁進(jìn)。
8.“可持續(xù)發(fā)展”和“社會(huì)經(jīng)營(yíng)許可”應(yīng)納入礦業(yè)政策法規(guī)體系
礦業(yè)法制建設(shè)是規(guī)范、約束、指導(dǎo)礦業(yè)活動(dòng)的最基本保障，目前國(guó)內(nèi)外礦業(yè)立法的目標(biāo)過(guò)于狹隘，多圍繞采礦許可證制度和監(jiān)管目標(biāo)而設(shè)，未能納入“可持續(xù)性”和“社會(huì)經(jīng)營(yíng)許可”等新的社會(huì)期望，改革已勢(shì)在必行。今后，礦法改革的重點(diǎn)將放在礦山復(fù)墾或閉坑后的土地利用方面，將平衡礦產(chǎn)開采與社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)回報(bào)與環(huán)境保護(hù)、當(dāng)前與未來(lái)的關(guān)系。
9.“城市礦產(chǎn)”和尾礦庫(kù)資源再利用有望成為礦產(chǎn)資源供應(yīng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)
“城市礦產(chǎn)”是對(duì)廢棄資源再利用規(guī)?；l(fā)展的形象比喻，未來(lái)將成為部分礦產(chǎn)資源供應(yīng)的重要來(lái)源，是發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要內(nèi)容。據(jù)介紹，到2025年，中國(guó)銅資源回收利用規(guī)模將是當(dāng)前的18倍，在礦產(chǎn)資源利用總量占據(jù)相當(dāng)大的比例，極大地減少對(duì)進(jìn)口依賴度。
尾礦庫(kù)的再利用也值得關(guān)注，有可能成為新的礦產(chǎn)資源的重要來(lái)源。近日，歐亞資源（ERG）旗下位于剛果金的Metalkol尾礦回收項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)并生產(chǎn)出首批銅產(chǎn)品，首批鈷產(chǎn)品即將下線。根據(jù)設(shè)計(jì)，該項(xiàng)目一期投產(chǎn)后每年生產(chǎn)電解銅7.7萬(wàn)噸，氫氧化鈷3.5萬(wàn)噸（折合金屬鈷為1.4萬(wàn)噸），這意味著Metalkol將從廢棄的尾礦堆搖身一變成為全球最大鈷礦之一。
10.“一帶一路”沿線國(guó)家資源需求增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用也將緩慢釋放
“一帶一路”建設(shè)大致可分為能源和礦產(chǎn)資源投資、基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通建設(shè)、基建設(shè)施沿線的產(chǎn)業(yè)化和城鎮(zhèn)化投資3個(gè)階段。當(dāng)前，正處于第二個(gè)階段，沿線國(guó)家對(duì)鋼鐵、水泥、有色、玻璃、建材、能源等資源需求量增多。據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年1～8月，“一帶一路”沿線國(guó)家粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)保持較高增幅，比如塞爾維亞、越南、馬其頓和伊朗等國(guó)家增幅均在20%以上。然而，由于“一帶一路”沿線近半數(shù)國(guó)家政策風(fēng)險(xiǎn)較高，且在別國(guó)體制下復(fù)制“中國(guó)基建速度”很難，這就決定了“一帶一路”沿線國(guó)家的資源需求釋放將是一個(gè)較為緩慢的過(guò)程。（中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心全球礦業(yè)形勢(shì)分析小組）（自然資源部網(wǎng)站）
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